KI, die wirklich unterstützt
Die KI prüft, erkennt und ordnet Unterlagen in Kundendossiers und reduziert manuelle Kontrollen.
Digitale Sichtbarkeit + CRM für unabhängige Finanzberater
Werden Sie sichtbar. Steuern Sie Ihre Geschäfte.
Ein Profil, das Ihre Online-Präsenz stärkt. Ein Branchen-CRM, das Ihre Kunden und Dossiers zentral zusammenführt.
Hypothek · Vorsorge · Versicherung · Steuern · Vermögen
30 Minuten · Unverbindlich
In der Schweiz gehostet Sie bleiben unabhängig Begleitete Einführung
Eine einsatzbereite Plattform
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden. Wir kümmern uns um den Rest.
Sicher und in der Schweiz gehostet
Ihre Daten werden in der Schweiz gehostet und durch kontrollierte Zugriffe geschützt.
Schlüsselfertig
Eine für Ihre Tätigkeit konfigurierte Plattform mit persönlicher Einführung und Support.
Digitale Sichtbarkeit
Seien Sie dort sichtbar, wo Ihre Kunden suchen.
Stärken Sie Ihre Online-Präsenz mit einem professionellen Profil im Verzeichnis sowie auf Seiten zu Ihren Fachgebieten und Tätigkeitsregionen.
- Professionelles Profil und Kundenbewertungen
- Suche nach Fachgebiet, Kanton und Sprache
- Präsenz auf lokalen Seiten und Hypothekeninhalten
Mehr als ein Verzeichnis
Die Stärke eines digitalen Ökosystems. Eine Plattform für Ihren Beruf.
Digitale Kompetenz
RealAdvisor Finance profitiert von der technologischen, redaktionellen und marketingbezogenen Erfahrung des RealAdvisor-Ökosystems.
Sichtbarkeit speziell für RAF
Ihr Profil und die lokalen Seiten werden auf realadvisor-finance.ch mit einer eigenen SEO-Strategie aufgebaut.
Stärke des Netzwerks
Unabhängige Finanzberater, Branchenwerkzeuge und Fachwissen auf einer gemeinsamen Plattform.
Das Branchen-CRM
Jeder Kunde.Jedes Dossier.Jeder nächste Schritt.
Bündeln Sie Kontakte, Geschäfte, Aufgaben und Verlauf in einer Umgebung, die für die Arbeit von Finanzberatern entwickelt wurde.
- Klar priorisierte Pipeline
- Aufgaben, Nachfassaktionen und Dossierverfolgung
- Simulationen und Dokumente direkt mit jedem Kunden verknüpft
Der Unterschied von RealAdvisor Finance
Ihr Profil schafft Interesse. Das CRM macht daraus Geschäft.
1. Sichtbar
Ihr Profil wird gefunden.
2. Kontaktiert
Ein Interessent meldet sich.
3. Betreut
Das Dossier gelangt ins CRM.
4. Entwickelt
Sie steuern die Kundenbeziehung.
Der Nachweis ist bereits online
Echte Profile. Einsehbare Bewertungen.
Unabhängige Finanzberater sind bereits auf RealAdvisor Finance sichtbar. Entdecken Sie ihre Fachgebiete, Tätigkeitsregionen und veröffentlichten Kundenbewertungen.
Finanzberater und Bewertungen ansehen Geprüftes Profil Einsehbare Bewertungen Unabhängiges Netzwerk
Preise
Wählen Sie Ihren Wachstumshebel.
Sichtbarkeit
CHF 195 / Monat
Für den Ausbau Ihrer professionellen Online-Präsenz.
- Profil im Verzeichnis
- Lokale Sichtbarkeit
- Kundenbewertungen
- Profilstatistiken
Wachstum
CHF 340 / Monat
Für den Ausbau und die Steuerung Ihrer Tätigkeit.
- Alles aus Sichtbarkeit
- Branchen-CRM und Pipeline
- Simulationen und Dokumente
- Reporting, Support und Einführung
Preise exkl. MwSt. · Mindestlaufzeit 12 Monate
Häufige Fragen
Ist es eine Lösung für digitale Sichtbarkeit oder ein CRM?+
Beides. Das Angebot Sichtbarkeit stärkt Ihre digitale Präsenz mit Profil, Verzeichnis und lokalen Seiten. Das Angebot Wachstum ergänzt das CRM und die Werkzeuge zur Steuerung Ihrer Tätigkeit.
Kann ich meine eigene Marke behalten?+
Ja. Sie bleiben unabhängig und behalten Ihr Unternehmen, Ihre professionelle Identität und Ihre Kunden.
Liefert RealAdvisor Finance Leads?+
RealAdvisor Finance garantiert kein Lead-Volumen. Ihr Profil kann über das Verzeichnis, lokale Seiten, Inhalte auf realadvisor-finance.ch und unsere Kampagnen direkte Kontakte generieren. Passende Anfragen können zudem punktuell an Sie weitergeleitet werden.
Wie kann ich die Plattform kennenlernen?+
Fordern Sie eine persönliche 30-minütige Demo an. Wir zeigen Ihnen Ihre künftige digitale Präsenz und das CRM passend zu Ihrer Tätigkeit.
Persönliche Demo
Entdecken Sie Ihre digitale Sichtbarkeit und das CRM in 30 Minuten.
Erleben Sie konkret, wie RealAdvisor Finance Ihre Sichtbarkeit stärken und Ihre Tätigkeit strukturieren kann.