Une IA utile
L’IA vérifie, identifie et classe les pièces de vos dossiers clients pour réduire les contrôles manuels.
Visibilité digitale + CRM pour conseillers financiers indépendants
Soyez visible. Pilotez vos affaires.
Un profil qui développe votre présence en ligne. Un CRM métier qui centralise vos clients et vos dossiers.
Hypothèque · Prévoyance · Assurance · Fiscalité · Patrimoine
30 minutes · Sans engagement
Hébergé en Suisse Vous restez indépendant Mise en place accompagnée
Une plateforme prête à travailler
Concentrez-vous sur vos clients. Nous nous occupons du reste.
Sécurisé et hébergé en Suisse
Vos données sont hébergées en Suisse et protégées par des accès contrôlés.
Clé en main
Une plateforme configurée pour votre activité, avec onboarding et support dédiés.
Visibilité digitale
Soyez visible là où vos clients vous cherchent.
Développez votre présence en ligne avec un profil professionnel diffusé dans l’annuaire et sur les pages liées à vos expertises et à vos régions d’activité.
- Profil professionnel et avis clients
- Recherche par spécialité, canton et langue
- Présence sur les pages locales et contenus hypothécaires
Plus qu’un annuaire
La force d’un écosystème digital. Une plateforme dédiée à votre métier.
Savoir-faire digital
RealAdvisor Finance bénéficie de l’expérience technologique, éditoriale et marketing développée dans l’écosystème RealAdvisor.
Visibilité construite pour RAF
Votre profil et les pages locales sont développés sur realadvisor-finance.ch, avec une stratégie de référencement propre.
Force du réseau
Des conseillers indépendants, des outils métier et des expertises réunis autour d’une plateforme commune.
Le CRM métier
Chaque client.Chaque dossier.Chaque prochaine action.
Centralisez contacts, affaires, tâches et historique dans un environnement conçu autour du travail d’un conseiller financier.
- Pipeline clair et priorisé
- Tâches, relances et suivi des dossiers
- Simulations et documents reliés à chaque client
La différence RealAdvisor Finance
Votre profil attire. Le CRM transforme.
1. Visible
Votre profil est trouvé.
2. Contacté
Le prospect vous sollicite.
3. Suivi
Le dossier entre dans le CRM.
4. Développé
Vous pilotez la relation.
La preuve est déjà en ligne
Des profils réels. Des avis consultables.
Des conseillers financiers indépendants sont déjà visibles sur RealAdvisor Finance. Consultez leurs expertises, leurs régions d’activité et les avis publiés sur leurs profils.
Voir les conseillers et leurs avis Profil vérifié Avis consultables Réseau indépendant
Formules
Deux niveaux pour votre développement.
Visibilité
Pour développer votre présence professionnelle.
- Profil dans l’annuaire
- Visibilité locale
- Avis clients
- Statistiques du profil
Croissance
Pour développer et piloter votre activité.
- Tout Visibilité
- CRM métier et pipeline
- Simulations et documents
- Reporting, support et onboarding
Tarifs et conditions présentés lors de l’échange avec un conseiller RAF.
Questions fréquentes
Est-ce une solution de visibilité digitale ou un CRM ?+
Les deux. La formule Visibilité développe votre présence digitale grâce à votre profil, l’annuaire et les pages locales. La formule Croissance ajoute le CRM et les outils nécessaires pour piloter votre activité.
Puis-je conserver ma propre marque ?+
Oui. Vous restez indépendant et conservez votre société, votre identité professionnelle et vos clients.
RealAdvisor Finance fournit-il des leads ?+
RealAdvisor Finance ne garantit aucun volume de leads. Votre profil peut générer directement des contacts grâce à sa visibilité dans l’annuaire, les pages locales, les contenus de realadvisor-finance.ch et nos campagnes. Lorsque nous recevons une demande correspondant à votre profil, certaines opportunités peuvent également vous être distribuées ponctuellement.
Comment découvrir la plateforme ?+
Demandez une démonstration personnalisée de 30 minutes. Nous vous présentons votre future présence digitale et le CRM selon votre activité.
Démonstration personnalisée
Découvrez votre visibilité digitale et le CRM en 30 minutes.
Voyez concrètement comment RealAdvisor Finance peut développer votre visibilité et structurer votre activité.