Un’IA davvero utile
L’IA verifica, identifica e organizza i documenti delle pratiche per ridurre i controlli manuali.
Visibilità digitale + CRM per consulenti finanziari indipendenti
Fatevi trovare. Gestite le vostre opportunità.
Un profilo che rafforza la vostra presenza online. Un CRM di settore che riunisce clienti e pratiche.
Mutui · Previdenza · Assicurazioni · Fiscalità · Patrimonio
30 minuti · Senza impegno
Ospitato in Svizzera Rimanete indipendenti Avviamento assistito
Una piattaforma pronta all’uso
Concentratevi sui clienti. Al resto pensiamo noi.
Sicuro e ospitato in Svizzera
I vostri dati sono ospitati in Svizzera e protetti tramite accessi controllati.
Chiavi in mano
Una piattaforma configurata per la vostra attività, con onboarding e assistenza dedicati.
Visibilità digitale
Siate visibili dove i vostri clienti vi cercano.
Sviluppate la vostra presenza online con un profilo professionale nell’elenco e sulle pagine dedicate alle vostre competenze e regioni di attività.
- Profilo professionale e recensioni clienti
- Ricerca per specializzazione, cantone e lingua
- Presenza sulle pagine locali e nei contenuti sui mutui
Più di un elenco
La forza di un ecosistema digitale. Una piattaforma dedicata alla vostra professione.
Competenza digitale
RealAdvisor Finance beneficia dell’esperienza tecnologica, editoriale e di marketing sviluppata nell’ecosistema RealAdvisor.
Visibilità costruita per RAF
Il vostro profilo e le pagine locali sono sviluppati su realadvisor-finance.ch con una strategia SEO dedicata.
Forza della rete
Consulenti indipendenti, strumenti professionali e competenze riuniti su una piattaforma comune.
Il CRM di settore
Ogni cliente.Ogni pratica.Ogni prossima azione.
Centralizzate contatti, opportunità, attività e storico in un ambiente progettato per il lavoro del consulente finanziario.
- Pipeline chiara e prioritaria
- Attività, richiami e monitoraggio delle pratiche
- Simulazioni e documenti collegati a ogni cliente
La differenza RealAdvisor Finance
Il profilo attira. Il CRM trasforma.
1. Visibile
Il vostro profilo viene trovato.
2. Contattato
Il potenziale cliente vi contatta.
3. Gestito
La pratica entra nel CRM.
4. Sviluppato
Gestite la relazione.
La prova è già online
Profili reali. Recensioni consultabili.
Consulenti finanziari indipendenti sono già visibili su RealAdvisor Finance. Consultate le loro competenze, regioni di attività e recensioni pubblicate.
Vedere i consulenti e le recensioni Profilo verificato Recensioni consultabili Rete indipendente
Tariffe
Scegliete la leva per la vostra crescita.
Visibilità
CHF 195 / mese
Per sviluppare la vostra presenza professionale.
- Profilo nell’elenco
- Visibilità locale
- Recensioni clienti
- Statistiche del profilo
Crescita
CHF 340 / mese
Per sviluppare e gestire la vostra attività.
- Tutto il piano Visibilità
- CRM di settore e pipeline
- Simulazioni e documenti
- Reporting, assistenza e onboarding
Prezzi IVA esclusa · Impegno di 12 mesi
Domande frequenti
È una soluzione di visibilità digitale o un CRM?+
Entrambi. Il piano Visibilità sviluppa la vostra presenza digitale tramite il profilo, l’elenco e le pagine locali. Il piano Crescita aggiunge il CRM e gli strumenti necessari per gestire la vostra attività.
Posso mantenere il mio marchio?+
Sì. Rimanete indipendenti e conservate la vostra società, identità professionale e clientela.
RealAdvisor Finance fornisce lead?+
RealAdvisor Finance non garantisce un volume di lead. Il profilo può generare contatti diretti attraverso l’elenco, le pagine locali, i contenuti di realadvisor-finance.ch e le nostre campagne. Le opportunità compatibili possono inoltre esservi assegnate occasionalmente.
Come posso scoprire la piattaforma?+
Richiedete una demo personalizzata di 30 minuti. Vi presenteremo la vostra futura presenza digitale e il CRM in base alla vostra attività.
Demo personalizzata
Scoprite la vostra visibilità digitale e il CRM in 30 minuti.
Vedete concretamente come RealAdvisor Finance può rafforzare la vostra visibilità e strutturare la vostra attività.