RAF PRO · für unabhängige Berater und Unternehmen
Ihr ganzes Geschäft,
an einem Ort
Ihr CRM, Ihre Rechner, Ihre Dokumente und Ihr Kundenportal, verbunden mit Ihrem Profil im Verzeichnis. Die KI übernimmt die wiederkehrenden Aufgaben: Ihre Zeit bleibt für Ihre Kunden.
- In der Schweiz gehostet
- Mit Ihrem Logo
- Begleitete Einführung
Verbindungen
Alles beginnt beim Kundendossier
Jedes Tool speist dasselbe Dossier: die Anfrage aus dem Verzeichnis, die Simulation, die Unterlagen aus dem Portal, das unterschriebene Mandat, die Fälligkeiten. Sie suchen keine Information mehr, sie steht im Dossier.
Das Kundendossier
Eine Kundenakte, überall aktuell.
Module, die Sie nach Bedarf aktivieren
RAF PRO besteht aus Modulen. Sie aktivieren jene, die Ihrer Tätigkeit dienen, und ergänzen weitere, wenn Ihre Struktur wächst.
Ihre Module
Einzeln aktivierbar
Rechner
Antworten Sie im Termin, mit Zahlen belegt.
AktivDokumente mit Ihrem Logo
Hinterlassen Sie Ihren Kunden ein Dokument, das Ihnen entspricht.
AktivZinsen und Markt
Gehen Sie mit dem Markt des Tages in den Termin.
AktivKunden-CRM
Behalten Sie Kunden, Geschäfte und Einnahmen an einem Ort im Blick.
AktivRAFI, Ihr Assistent
Ein Assistent, um Kontakte und Kunden im CRM besser zu betreuen, und für Ihre gesamte Beratung.
Demnächst
Was RAF PRO liefert
Dokumente, bereit zur Übergabe
Aus einer einzigen Erfassung gestaltet RAF PRO die Dokumente Ihrer Beratung: für die Bank, für Ihren Kunden, für Ihre Termine. Als PDF, mit Ihrem Logo.
Jedes Dokument trägt Ihre Marke
Fiktive Struktur und Beraterin
Auszüge aus Dokumenten von RAF PRO · anonymisierte Beispiele (auf Französisch)
Künstliche Intelligenz
Die KI kommt in Ihre Dossiers
Wir entwickeln KI im Kern unserer Lösungen, für den Beruf des Finanzberaters. Unsere KI-Agenten sind derzeit in der Beta-Phase: Sie bereiten die Arbeit vor, die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
- Gelesene und abgelegte UnterlagenBeta
- Fünf KI-Agenten für Ihre StrukturBeta
- RAFI, Ihr AssistentErstes Quartal 2027
Hochgeladene Unterlage
Beta · fiktives Beispiel- ErkanntLohnausweis
- GeprüftLesbar und vollständig
- AbgelegtDossier · Einkommen
Sie bestätigen, das Dossier kommt voran
Datensicherheit
Die Daten Ihrer Kunden, in der Schweiz geschützt
Ein Finanzierungsdossier enthält das Vertraulichste Ihrer Kunden. RAF PRO ist dafür gebaut, es zu schützen.
Hosting in der Schweiz
Die Daten von RAF PRO werden in Zürich gehostet.
Verschlüsselte Daten
Bei der Übertragung und im Ruhezustand.
Zugriff nach Rolle
Jedes Teammitglied sieht, was seine Rolle vorsieht.
Ein Bereich pro Struktur
Ihre Dossiers sind von jenen anderer Strukturen getrennt. Ihre Daten bleiben Ihre.
Sie bleiben unabhängig
Ihre Kunden bleiben Ihre
Ihre Firma, Ihre Marke, Ihre Daten.
0 % Provision
Wir verdienen nichts an Ihren Dossiers.
In der Schweiz gehostet
Geschützte Daten, kontrollierte Zugriffe.
Ihr Team inklusive
Rollen für Ihre Berater und Assistenten.
Noch nicht im Verzeichnis?
Erhalten Sie Anfragen aus Ihren Kantonen
Bewerben Sie sich für das Verzeichnis von RealAdvisor Finance und gewinnen Sie Sichtbarkeit bei Eigentümern und Käufern, die Ihre Expertise suchen.
Häufige Fragen
Ersetzt RAF PRO mein heutiges Tool?
Das ist möglich. Wir übernehmen bei der Einführung Ihre Kontakte und Dossiers und richten RAF PRO nach Ihrer Tätigkeit ein.
Was kostet RAF PRO?
RAF PRO funktioniert im Abonnement, je nach Grösse Ihres Unternehmens. Die Bedingungen stellen wir Ihnen in der Demo vor.
Wo sind meine Daten gespeichert?
In der Schweiz, mit kontrollierten Zugriffen. Ihre Daten und jene Ihrer Kunden gehören Ihnen.
Kann ich meine Marke behalten?
Ja. Ihre Dokumente tragen Ihr Logo und Ihre Farben. Sie bleiben unabhängig.
Wie läuft die Demo ab?
In 30 Minuten, mit einem Mitglied unseres Teams. Wir zeigen Ihnen RAF PRO ausgehend von Ihrer Arbeitsweise.
Entdecken Sie RAF PRO in 30 Minuten
Eine Demo ausgehend von Ihrer Tätigkeit und Ihren Dossiers, mit einem Mitglied unseres Teams.