RAF PRO · pour les conseillers et les structures indépendantes
Tout votre métier,
au même endroit
Votre CRM, vos simulateurs, vos documents et votre portail client, reliés à votre profil dans l’annuaire. L’IA prend en charge les tâches répétitives : vous gardez votre temps pour vos clients.
- Hébergé en Suisse
- À votre marque
- Mise en place accompagnée
Connexions
Tout part du dossier client
Chaque outil alimente le même dossier : la demande venue de l’annuaire, la simulation, les pièces du portail, le mandat signé, les échéances. Vous ne cherchez plus l’information, elle est dans le dossier.
Le dossier client
Une seule fiche, à jour partout.
Des modules à activer selon vos besoins
RAF PRO se compose de modules. Vous activez ceux qui servent votre activité, et vous en ajoutez d’autres quand votre structure évolue.
Vos modules
Activables à la carte
Simulateurs
Répondez en rendez-vous, chiffres à l’appui.
ActivéDocuments à votre marque
Laissez à vos clients un document qui vous ressemble.
ActivéTaux et marché
Arrivez en rendez-vous avec le marché du jour.
ActivéCRM clients
Suivez vos clients, vos affaires et vos revenus au même endroit.
ActivéRAFI, votre assistant
Un assistant pour mieux suivre vos contacts et vos clients dans le CRM, et pour tout votre conseil.
Bientôt
Ce que RAF PRO produit
Des documents prêts à remettre
À partir d’une seule saisie, RAF PRO met en page les documents de votre conseil : pour la banque, pour votre client, pour vos rendez-vous. En PDF, à votre marque.
Chaque document porte votre marque
Structure et conseillère fictives
Extraits de documents produits par RAF PRO · exemples anonymisés
Intelligence artificielle
L’IA arrive dans vos dossiers
Nous développons l’IA au cœur de nos solutions, pour le métier de conseiller financier. Nos agents IA sont aujourd’hui en bêta : ils préparent le travail, vous gardez la décision.
- Des pièces lues et classéesBêta
- Cinq agents IA pour votre structureBêta
- RAFI, votre assistantPremier trimestre 2027
Pièce déposée
Bêta · exemple fictif- IdentifiéeCertificat de salaire
- VérifiéeLisible et complète
- ClasséeDossier · Revenus
Vous validez, le dossier avance
Sécurité des données
Les données de vos clients, protégées en Suisse
Un dossier de financement réunit ce que vos clients ont de plus confidentiel. RAF PRO est conçu pour le protéger.
Hébergement en Suisse
Les données de RAF PRO sont hébergées à Zurich.
Données chiffrées
En transit comme au repos.
Accès par rôle
Chaque membre de votre équipe accède à ce que son rôle prévoit.
Un espace par structure
Vos dossiers sont séparés de ceux des autres structures. Vos données restent les vôtres.
Vous restez indépendant
Vos clients restent les vôtres
Votre société, votre marque, vos données.
0 % de commission
Nous ne prenons rien sur vos dossiers.
Hébergé en Suisse
Données protégées, accès contrôlés.
Votre équipe incluse
Rôles pour vos conseillers et vos assistants.
Pas encore dans l’annuaire ?
Recevez des demandes de vos cantons
Présentez votre candidature à l’annuaire RealAdvisor Finance et gagnez en visibilité auprès des propriétaires et des acheteurs qui cherchent votre expertise.
Questions fréquentes
RAF PRO remplace-t-il mon outil actuel ?
Il peut. Nous reprenons vos contacts et vos dossiers lors de la mise en place, et nous configurons RAF PRO selon votre activité.
Combien coûte RAF PRO ?
RAF PRO fonctionne par abonnement, selon la taille de votre structure. Les conditions vous sont présentées lors de la démonstration.
Où sont hébergées mes données ?
En Suisse, avec des accès contrôlés. Vos données et celles de vos clients restent les vôtres.
Puis-je garder ma marque ?
Oui. Vos documents portent votre logo et vos couleurs. Vous restez indépendant.
Comment se passe la démonstration ?
En 30 minutes, avec un membre de notre équipe. Nous vous montrons RAF PRO à partir de votre façon de travailler.
Découvrez RAF PRO en 30 minutes
Une démonstration à partir de votre activité et de vos dossiers, avec un membre de notre équipe.