RAF PRO · per consulenti e strutture indipendenti
Tutto il vostro lavoro,
in un solo posto
Il vostro CRM, i calcolatori, i documenti e il portale clienti, collegati al vostro profilo nell’elenco. L’IA si occupa delle attività ripetitive: il vostro tempo resta per i clienti.
- Ospitato in Svizzera
- Con il vostro logo
- Avvio accompagnato
Collegamenti
Tutto parte dal dossier del cliente
Ogni strumento alimenta lo stesso dossier: la richiesta arrivata dall’elenco, la simulazione, i documenti del portale, il mandato firmato, le scadenze. Non cercate più l’informazione: è nel dossier.
Il dossier del cliente
Un’unica scheda, aggiornata ovunque.
Moduli da attivare secondo le vostre esigenze
RAF PRO è composto da moduli. Attivate quelli utili alla vostra attività e ne aggiungete altri quando la struttura cresce.
I vostri moduli
Attivabili singolarmente
Calcolatori
Rispondete durante l’appuntamento, cifre alla mano.
AttivoDocumenti con il vostro logo
Lasciate ai clienti un documento che vi somiglia.
AttivoTassi e mercato
Arrivate all’appuntamento con il mercato del giorno.
AttivoCRM clienti
Seguite clienti, affari e ricavi in un solo posto.
AttivoRAFI, il vostro assistente
Un assistente per seguire meglio contatti e clienti nel CRM, e per tutta la vostra consulenza.
Prossimamente
Cosa produce RAF PRO
Documenti pronti da consegnare
Da un solo inserimento, RAF PRO impagina i documenti della vostra consulenza: per la banca, per il cliente, per i vostri appuntamenti. In PDF, con il vostro marchio.
Ogni documento porta il vostro marchio
Struttura e consulente fittizie
Estratti di documenti prodotti da RAF PRO · esempi anonimizzati (in francese)
Intelligenza artificiale
L’IA arriva nei vostri dossier
Sviluppiamo l’IA nel cuore delle nostre soluzioni, per il mestiere del consulente finanziario. I nostri agenti IA sono oggi in versione beta: preparano il lavoro, la decisione resta a voi.
- Documenti letti e archiviatiBeta
- Cinque agenti IA per la vostra strutturaBeta
- RAFI, il vostro assistentePrimo trimestre 2027
Documento caricato
Beta · esempio fittizio- IdentificatoCertificato di salario
- VerificatoLeggibile e completo
- ArchiviatoDossier · Redditi
Voi convalidate, il dossier avanza
Sicurezza dei dati
I dati dei vostri clienti, protetti in Svizzera
Un dossier di finanziamento riunisce ciò che i vostri clienti hanno di più riservato. RAF PRO è progettato per proteggerlo.
Hosting in Svizzera
I dati di RAF PRO sono ospitati a Zurigo.
Dati cifrati
In transito e a riposo.
Accesso per ruolo
Ogni membro del team accede a ciò che il suo ruolo prevede.
Uno spazio per struttura
I vostri dossier sono separati da quelli delle altre strutture. I vostri dati restano vostri.
Restate indipendenti
I vostri clienti restano vostri
La vostra società, il vostro marchio, i vostri dati.
0 % di provvigione
Non prendiamo nulla sui vostri dossier.
Ospitato in Svizzera
Dati protetti, accessi controllati.
Il vostro team incluso
Ruoli per i vostri consulenti e assistenti.
Non ancora nell’elenco?
Ricevete richieste dai vostri cantoni
Presentate la vostra candidatura all’elenco di RealAdvisor Finance e guadagnate visibilità presso proprietari e acquirenti che cercano la vostra competenza.
Domande frequenti
RAF PRO sostituisce il mio strumento attuale?
Può farlo. Riprendiamo i vostri contatti e i vostri dossier durante l’avvio e configuriamo RAF PRO secondo la vostra attività.
Quanto costa RAF PRO?
RAF PRO funziona in abbonamento, secondo le dimensioni della vostra struttura. Vi presentiamo le condizioni durante la demo.
Dove sono ospitati i miei dati?
In Svizzera, con accessi controllati. I vostri dati e quelli dei vostri clienti sono vostri.
Posso mantenere il mio marchio?
Sì. I vostri documenti portano il vostro logo e i vostri colori. Restate indipendenti.
Come si svolge la demo?
In 30 minuti, con un membro del nostro team. Vi mostriamo RAF PRO partendo dal vostro modo di lavorare.
Scoprite RAF PRO in 30 minuti
Una demo basata sulla vostra attività e sui vostri dossier, con un membro del nostro team.